JB Capital, la firma inversora fundada por Javier Botín, ha liderado al consorcio financiero formado por GPF, Ion-Ion (Jon Riberas), Corporación Financiera Guadalmar y Label Investments para ejecutar la compra de Palacios Alimentación y sustituir así en el accionariado a MCH y Ardian.
La entidad ha detallado a través de una nota de prensa que el grupo de inversores apoyará al equipo directivo, liderado por Pedro Domínguez, quien reinvertirá el total de su participación en la siguiente etapa del proyecto empresarial.
“La operación -cuyo importe no ha trascendido- se ha financiado a través de un préstamo tipo club deal con bancos de primer nivel que ha contado con una alta demanda de entidades financieras españolas e internacionales”, ha puntualizado el comunicado para seguidamente recalcar que el cierre de la misma está sujeto a las preceptivas autorizaciones de competencia, cuyo resultado esperan que se materialice para el primer trimestre de 2025. No obstante, en el mercado esta operación está valorada en 425 millones de euros.
Palacios Alimentación es una empresa española dedicada a comidas preparadas que factura cerca de 400 millones de euros y que tiene siete centros productivos repartidos entre España, Estados Unidos y Reino Unido. En este contexto, la compañía ha desarrollado un nuevo plan estratégico hasta 2028 basado en consolidar su posición en las categorías y mercados en los que está presente, así como seguir impulsando la mejora de sus productos y apostar por la innovación continua y la eficiencia de sus operaciones.
A este respecto, el director de inversiones de JB Capital, Rafael Garabito, ha apuntado que su prioridad como nuevos accionistas será ayudar al equipo directivo de la compañía en el despliegue de su plan de negocio con el objetivo de acelerar su crecimiento y fortalecer su liderazgo en el sector.
De su lado, el socio fundador de MCH Capital, José María Muñoz, ha expuesto sobre su salida del accionariado que están “encantados” de haber acompañado y apoyado a los ejecutivos de Palacios Alimentación en esta fase que finaliza.
“Un periodo que, a pesar de las dificultades macroeconómicas vividas, ha supuesto una etapa de extraordinario desarrollo y consolidación, destacando la expansión en productos y mercados que serán esenciales para su futuro”, ha añadido Muñoz.
En la transacción han participado como asesores de los compradores A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa, en tanto que NewBrook ha actuado como asesor de deuda. Por parte del vendedor, han participado AZ Capital y Garrigues, mientras que el equipo directivo de la compañía ha estado asesorado por PWC y Non Nominus.
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